O que é um Formulário Interno na eAgenda? #
Um formulário interno na eAgenda é uma ferramenta usada para registrar anotações durante atendimentos agendados. Ele é configurado como Formulário Interno para Registro do Atendimento, vinculado a uma agenda específica, e preenchido por usuários autorizados durante ou após um agendamento. Esses formulários ajudam a documentar informações importantes de forma estruturada.
Benefícios de Criar Formulários Internos #
- Organização de anotações de atendimentos em um formato padronizado.
- Vinculação direta a agendas, facilitando o acesso durante agendamentos.
- Restrição de acesso a usuários com login e senha, garantindo segurança.
- Melhoria na gestão de informações para equipes e relatórios.
Pré-requisitos #
Antes de começar, você precisa:
- Uma conta de administrador ou usuário autorizado na eAgenda com acesso à seção de formulários.
- Pelo menos uma agenda configurada na plataforma.
- Acesso à internet e um navegador atualizado (Chrome, Firefox, etc.).
- O plano de assinatura deve suportar formulários, caso inclua envio de arquivos.
Passo a Passo: Criar e Preencher um Formulário Interno #
1. Acessar a Seção Gerenciar Formulários #
- Faça login na sua conta na eAgenda (ex.: www.eagenda.com).
- No menu lateral, clique em “Formulários” > “Gerenciar Formulários”.
2. Criar um Novo Formulário #
- Na tela Gerenciar Formulários, clique no botão “Criar um Novo Formulário”.
- Preencha os campos:
- Nome do Formulário: Insira um nome descritivo (ex.: “Formulário de Anotações”).
- Tipo de Formulário: Selecione “Atendimento – Formulário Interno para Registro do Atendimento”.
- Descrição: Adicione uma descrição para identificar o formulário (ex.: “Formulário para anotações de atendimentos da equipe”).
- Apenas usuários com cadastro de login e senha podem responder: Marque esta opção para restringir o acesso.
- Data Limite para Responder: Deixe em branco, pois formulários de agendamento não têm data limite.
- Selecione as Agendas: Escolha a agenda onde o formulário será usado (ex.: “Agenda de Atendimentos”).
- Clique em “Salvar” para criar o formulário.
3. Adicionar Questões ao Formulário #
- Na tela do formulário recém-criado, clique em “Nova Questão”.
- Preencha os campos para a questão:
- Pergunta: Insira a pergunta (ex.: “Descreva o atendimento”).
- Texto de Ajuda: Adicione uma explicação, se necessário (ex.: “Detalhe as observações do atendimento realizado”).
- Ordem: Defina a ordem da pergunta (ex.: 1).
- Obrigatório: Marque se a pergunta é obrigatória.
- Tipo de Resposta: Selecione “Texto (várias linhas)”. Nota: Envio de arquivos requer plano de assinatura específico.
- Clique em “Salvar” para adicionar a questão. Repita para outras perguntas, se necessário.
4. Preencher o Formulário Durante um Agendamento #
- Acesse a aba “Listar Agendamentos” no menu lateral.
- Localize o agendamento e clique no identificador para ver os detalhes do agendamento.
- Role a página e na seção “Formulário de Atendimento”, clique em “Responder”.
- Preencha as perguntas do formulário.
- Clique em “Enviar” para salvar as respostas.
Dicas para Formulários Eficientes #
- Use nomes claros e específicos para os formulários (ex.: “Anotações de Atendimento – Equipe X”).
- Inclua apenas perguntas essenciais para evitar formulários longos.
- Verifique se a agenda selecionada corresponde aos atendimentos onde o formulário será usado.
- Certifique-se de que seu plano de assinatura suporta envio de arquivos, se necessário.
Conclusão #
Criar um formulário interno para anotações em agendamentos na eAgenda é simples e eficiente. Este guia ajuda você a configurar formulários, vinculá-los a agendas e preenchê-los durante atendimentos. Comece agora a organizar suas anotações de forma prática e estruturada!
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