No eAgendas, o recurso de listas de acesso permite controlar quais usuários podem agendar em determinadas agendas, com regras específicas de restrição. Esse controle é especialmente útil em contextos como escolas, onde é necessário limitar os agendamentos de alunos com determinados professores.
Por exemplo, o aluno João pode ter permissão para agendar até 5 vezes com os professores X, Y e Z. Para isso, o sistema gera um login e senha exclusivos para o João, e ao acessar a plataforma, ele visualizará apenas as agendas autorizadas para ele. Não é possível realizar agendamentos em agendas fora da lista, garantindo segurança e organização no controle de acesso.
Confira abaixo como criar e configurar listas de acesso no sistema.
Definindo a agenda como agenda interna (Opcional) #
O primeiro passo para utilizar as listas de acesso é configurar a agenda como interna, ou seja, disponível apenas para clientes autorizados. Para isso, é necessário restringir o acesso da agenda.
A partir do painel inicial, acesse o menu lateral e clique em Agenda > Configurações.
Em seguida, localize a agenda desejada na lista e clique em Configurar.
Acesse as configurações avançadas da agenda e ative a opção: Somente agendamento autorizado, após ativar, clique em Salvar para aplicar as alterações.
Criando a lista de acesso #
No menu lateral, clique em Conta > Acesso de Clientes.
Na próxima tela, clique em Nova Lista.
Na próxima tela, você poderá definir um nome para a lista de acesso e configurar as restrições de agendamento, como:
- Número máximo de agendamentos por usuário
- Período em dias permitido para agendar
- Data de expiração da lista
- Prazo limite para agendamento (agendar até determinada data)
Além disso, é possível selecionar as agendas que estarão disponíveis para os usuários dessa lista.
Após concluir a configuração, clique em “Salvar” para finalizar.
Adicionando clientes na lista #
Após clicar em Salvar na tela anterior, você será redirecionado para a visualização da sua lista de acesso. Para incluir um novo usuário, clique no ícone de pessoas localizado sobre a lista desejada.
a tela seguinte, você encontrará quatro opções para gerenciar os usuários da lista:
- Importar: permite adicionar vários usuários de forma massiva por meio de uma planilha
.xls. - Exportar: gera uma planilha com a lista atual de clientes, além do modelo para preenchimento correto dos dados.
- Incluir: possibilita o cadastro manual, informando nome, e-mail e senha do usuário.
- Adicionar Usuário: opção simplificada em que você informa apenas o e-mail; o usuário receberá um link para definir sua senha diretamente na plataforma.
Neste exemplo, vamos utilizar a opção Incluir, preenchendo os dados manualmente.
Na próxima tela, preencha o nome, e-mail e senha que serão utilizados pelo cliente para acessar a plataforma. Após preencher todos os campos, clique em “Enviar” para concluir o cadastro.
Após salvar, o cliente será adicionado à lista de acesso. Você poderá compartilhar com ele o mesmo link da plataforma que você utiliza para login, para que ele acesse com seu e-mail e senha e realize os agendamentos permitidos.
Na tela de listagem das listas de acesso, é possível copiar o link específico de cada lista e enviá-lo diretamente ao cliente, facilitando o acesso e o processo de login.
Visão do cliente incluso na lista #
Ao fazer login, seu cliente terá acesso a uma tela simples na plataforma, que lista todos os agendamentos já realizados e oferece a opção de realizar um novo agendamento.
Na tela, o cliente poderá visualizar quantos agendamentos ainda pode efetuar, além de acompanhar todos os agendamentos já realizados.
Conclusão #
Em suma, neste tutorial mostramos como criar e gerenciar listas de acesso no sistema, permitindo controlar de forma segura e eficiente quem pode agendar em cada agenda interna. Você aprendeu a configurar agendas restritas, criar listas de usuários com regras específicas de agendamento e adicionar clientes manualmente ou via importação. Com esse recurso, sua empresa ganha mais organização, segurança e praticidade no controle dos agendamentos, garantindo uma experiência personalizada para cada usuário.
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